Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило 10-летним облигациям ПАО "СИБУР Холдинг" серии БО-03 объемом 10 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне "ruАAA", сообщается в пресс-релизе агентства.
"По данному выпуску не предусмотрены возможные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента ("ruАAA") и облигационным займом серии БО-03", - отмечается в релизе.
Сбор заявок на бонды проходил 6 июля, техническое размещение запланировано на 13 июля. Организаторами выпуска выступают Газпромбанк и Sber CIB.
По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 7,65% годовых, к ней приравнены ставки 2-8-го купонов.
Ранее холдинг выходил на рынок облигаций в мае 2020 года, разместив бонды на 15 млрд рублей по ставке купона 5,5% годовых. Других выпусков российских облигаций компании в обращении нет.
"СИБУР" является крупнейшей интегрированной нефтегазохимической компанией России. Компания перерабатывает попутный нефтяной газ, а также широкую фракцию углеводородов, закупаемую у нефтяников и газовиков, в продукцию более высоких переделов, в частности, полиолефинов (полиэтилен, полипропилен) и других продуктов - пластиков, каучуков и т.д. "СИБУР" является лидером по выпуску полиэтилена и полипропилена в РФ.