ПАО "Ростелеком" (MOEX: RTKM) планирует 13 июля с 11:00 МСК до 15:00 МСК принимать заявки инвесторов на 5-летние облигации серии 002P-06R объемом 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентир ставки 1-го купона 7,90-8,00% годовых, что соответствует доходности к погашению в диапазоне 8,05-8,16% годовых.
Организаторами выступят "ВТБ Капитал", Газпромбанк (MOEX: GZPR) и Sber CIB.
Техническое размещение запланировано на 23 июля.
В предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в октябре 2020 года, тогда она разместила 5-летний выпуск облигаций на 10 млрд рублей по ставке 6,3% годовых. Сбор книги заявок прошел за 2 часа без премаркетинга.
В настоящее время в обращении находятся 11 биржевых выпусков облигаций компании на 125 млрд рублей.
"Ростелеком" - крупнейший российский телеком-оператор. Росимущество владеет 38,2% обыкновенных акций "Ростелекома (MCX:RTKM)", 8,44% акций принадлежит ВТБ (MOEX: MCX:VTBR), еще 20,98% - у АО "Телеком Инвестиции" (в которой у ВТБ 43,91%, остальное - у партнеров банка по инвестициям в Tele2). Доля ВЭБ.РФ в "Ростелекоме" составляет 3,36%. Free float "Ростелекома" - 29,02%.