"Газпром капитал" установил ставку 1-го купона бессрочных облигаций серии 001Б-02 объемом 60 млрд рублей на уровне 8,45% годовых, говорится в сообщении компании.
Ставке соответствует доходность к колл-опциону через 4,5 года на уровне 8,63% годовых.
Сбор заявок на выпуск прошел 18 июня. Ориентир был один раз сужен и один раз снижен с изначального 8,50-8,65% годовых. Объем увеличен с изначального "от 30 млрд рублей".
Первый колл-опцион предусмотрен через 4,5 года с даты начала размещения, последующие колл-опционы каждые 5 лет по цене 100% от номинала. Решение об исполнении колл-опциона принимается эмитентом за 14 дней до даты колл-опциона.
Процентная ставка купонов со 2-го по 9-й равна процентной ставке 1-го купона.
В случае неисполнения колл-опциона процентные ставки фиксированных купонов для следующих 10 купонных периодов, начиная с даты наступления колл-опциона, будут определяться как ставка по результатам букбилдинга плюс дополнительная премия.
Дополнительная премия для первого колл-опциона равна 50 базисных пунктов, для второго и последующих колл-опционов равна 95 базисным пунктам.
В соответствии с законодательством эмитент вправе в одностороннем порядке принять решение об отказе от выплаты купона по облигациям. В этом случае предусмотрено возмещение неполученных доходов инвесторам в соответствии с постановлением правительства РФ №2337 от 29.12.2020 г. о предоставлении из федерального бюджета субсидий.
Облигации будут размещаться по закрытой подписке для квалифицированных инвесторов-юрлиц.
Организаторами выступают Газпромбанк (MOEX: GZPR), Sber CIB, "ВТБ Капитал", Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), Совкомбанк, БК "Регион".
Техразмещение запланировано на 25 июня.
Как сообщалось, бессрочные рублевые облигации "Газпром" (MOEX: GAZP) выпускает для финансирования программы газификации, объем которой на 2021 год составляет 128 млрд рублей, а на ближайшую пятилетку - 526 млрд рублей.
"Газпром" планирует до конца года разместить все облигации в рамках программы бессрочных облигаций на 150 млрд рублей, сообщил заместитель председателя правления "Газпрома (MCX:GAZP)" Фамил Садыгов на брифинге в среду. "Первый выпуск мы проведем в ближайшее время, и до конца года все 150 млрд рублей мы там разместим. У меня сомнений нет, что мы это сделаем", - заявил Садыгов.
"Напомню, что у нас на 2021-2025 гг. предусмотрен капитальный расход в общей сумме 526 млрд рублей, но, если просто рассматривать по цифрам, там по 105 млрд на каждый год приходится. Ну, первый год очень большие расходы, поэтому мы взяли 150 млрд, предусмотрели за счет этого гибридного инструмента, привлекая", - добавил Садыгов.
Банк России зарегистрировал бессрочные облигации "Газпром капитала" серии 001Б-02 в середине марта. Номинал одной облигации - 1 млн рублей. Облигации будут размещаться в рамках программы 001Б объемом 150 млрд рублей. Срок действия программы - 100 лет.
В конце октября 2020 года "Газпром" разместил дебютный выпуск субординированных бессрочных еврооблигаций в долларах США и евро. Спрос инвесторов превысил $7,4 млрд - это максимальный показатель для еврооблигационных размещений ПАО "Газпром" начиная с 2013 года.
В результате размещения двух выпусков компания привлекла $1,4 млрд и 1 млрд евро (суммарно в пересчете на доллары США - $2,575 млрд). В выпуске в долларах США приняли участие 220 инвесторов, в выпуске в евро - 170.
В настоящее время в обращении находятся 5 выпусков рублевых облигаций "Газпрома" общим объемом 70 млрд рублей, а также 10 выпусков облигаций "Газпром капитала" объемом 120 млрд рублей.
"Газпром капитал" осуществляет привлечение денежных средств на российском фондовом рынке посредством выпуска рублевых облигаций в пользу ПАО "Газпром". Кроме того, компания выполняет функцию владения долгосрочными финансовыми вложениями в интересах "Газпрома".