Условия сделки не раскрываются. Объединенная компания, которая получит название GoTo Group, планирует расширять свое присутствие как на внутреннем рынке Индонезии, так и в других странах региона. Ожидается, что количество ежемесячно активных пользователей группы превысит 100 млн человек.
Как заявил сегодня на пресс-конференции президент Tokopedia Патрик Цао, GoTo намерена выйти на публичный рынок до конца текущего года. И это может произойти путем первичного публичного размещения акций (IPO), Цао не исключил и возможность объединения со специализированной компанией по слияниям и поглощениям (SPAC).
После завершения слияния Цао станет президентом GoTo, тогда как со-гендиректор Gojek Андре Соелистио возглавит объединенный бизнес в качестве гендиректора.
Группа рассчитывает быть оценена в рамках сделки в $35-40 млрд, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. Это примерно вдове выше совокупной оценки, которую компании получили в рамках последних раундов привлечения финансирования. Акции GoTo планируется разместить на фондовых биржах Нью-Йорка и Джакарты.
Gojek и Tokopedia привлекли в общей сложности миллиарды долларов от инвесторов, в числе которых Alibaba (NYSE:BABA) Group Holding Ltd., входящая в Alphabet (NASDAQ:GOOGL) Inc., Google, Facebook Inc (NASDAQ:FB)., фонды, управляемые BlackRock Inc. и KKR & Co., и другие.
Gojek, основанная в 2010 году и наиболее известная как сервис заказа мототакси, в последнее время существенно расширила свою платформу, добавив услуги по доставке еды и различных товаров, а также сервис онлайн-платежей. Tokopedia, которая была создана в 2009 году, управляет торговой площадкой, которая позволяет ритейлерам и крупным компаниям реализовывать свою продукцию на индонезийском рынке.
Компании, бизнес которых преимущественно сосредоточен в Индонезии - четвертой по численности населения стране мира - также планируют развивать операции в Сингапуре, Таиланде и Вьетнаме. GoTo составит конкуренцию таким компаниям, как Grab Holdings Inc. и Sea Ltd. в регионе с населением около 670 млн человек.