АФК "Система" полностью разместила выпуск бондов серии 001P-18 на 5 млрд рублей с офертой через 2,75 года по ставке 6,9% годовых и выпуск бондов серии 001P-19 объемом 12,5 млрд рублей с офертой через 4 года по ставке 7,35%, говорится в сообщениях компании.
Сбор заявок на выпуски прошел 19 февраля.
Срок обращения обоих выпусков 10 лет.
Ставке бондов серии 001P-18 соответствует доходность к оферте в размере 7,08%, серии 001P-19 - доходность к оферте 7,56% годовых.
Первоначально ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 001Р-18 составлял 6,90-7,00% годовых, серии 001Р-19 - 7,35-7,45% годовых.
Техразмещение запланировано на 1 марта.
Организаторами размещения выступают банк "Ак Барс" (MOEX: AKBR), Альфа-банк, "Атон", BCS Global Markets, "Велес Капитал", "ВТБ Капитал", Газпромбанк (MOEX: GZPR), банк "Держава" (MOEX: DERZ), ITI Capital, МТС (MCX:MTSS) банк, Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), банк "ФК Открытие" (MOEX: OPEN), БК "Регион", Росбанк (MOEX: ROSB), Россельхозбанк, Совкомбанк, СКБ-банк, "Универ Капитал".
Агент по размещению - "ВТБ Капитал".
В последний раз АФК "Система" тестировала отечественный долговой рынок в начале декабря 2020 года также с двумя выпусками облигаций за раз. Тогда она разместила облигации серии 001Р-16 объемом 5 млрд рублей по ставке 6,10% годовых и облигации серии 001Р-17 объемом 14 млрд рублей по ставке 6,75% годовых. По 10-летним бондам предусмотрены оферты через 2,25 года и 4,5 года соответственно.
В настоящее время в обращении находится 16 выпусков биржевых облигаций эмитента на сумму 157,2 млрд рублей.