Компания обратилась в несколько банков для организации размещения облигаций сроком погашения восемь с половиной лет в объеме 500 млн евро, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.
Структура облигаций будет организована таким образом, чтобы стимулировать H&M увеличивать использование переработанных материалов и сокращать объем выбросов парниковых газов, отметил источник.
Облигации, связанные с устойчивым развитием, предоставляют доступ к низкозатратному долговому рынку, при этом позволяя избежать ограничений, касающихся традиционных "зеленых" бондов, относительно распределения финансирования. H&M пополнит список, состоящий из таких компаний, как Tesco Plc (LON:TSCO), LafargeHolcim Ltd. и Chanel Ltd.
"Это более решительное обязательство по привязке финансирования к целям, а не к конкретному использованию поступлений, и компания полагает, что сроки и рыночные условия для этого являются очень хорошими", - говорится в электронном письме представителей H&M в ответ на вопросы Bloomberg.
Организаторами размещения выступают BNP Paribas (PA:BNPP) SA, Commerzbank AG (DE:CBKG), Danske Bank A/S, Skandinaviska Enskilda Banken AB и Standard Chartered (LON:STAN) Bank Plc.
Компания ставит целью к 2030 году перейти только на те материалы, которые можно либо перерабатывать, либо получать более экологичными способами. По состоянию на 2019 год они составляли 57% от общего количества используемых ритейлером материалов, согласно данным компании.
H&M предупредила в конце января, что процесс получения прибыли в текущем квартале будет непростым в связи с локдаунами. Ритейлер сократил 16 тыс. рабочих мест за прошедший финансовый год.