Промсвязьбанк (ПСБ) установил финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии 003Р-04 объемом 15 млрд рублей на уровне 6,40% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 6,50% годовых.
Сбор заявок прошел 11 февраля с 11:00 до 15:00 МСК.
Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 6,40-6,50% годовых, в ходе маркетинга он один раз сужался. В ходе премаркетинга банк ориентировал на размещение в объеме 10-15 млрд рублей.
Организаторами выступают Газпромбанк (MOEX: GZPR), Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), банк "ФК Открытие" (MOEX: OPEN), Промсвязьбанк, БК "Регион" и Совкомбанк.
Техразмещение запланировано на 17 февраля.
В предыдущий раз банк выходил на долговой рынок (не считая инвестиционных облигаций) в октябре 2020 года с выпуском 3-летних облигаций на 15 млрд рублей. Ставка купона по бондам на весь срок обращения установлена на уровне 6,1% годовых.
Впервые после санации банк вышел на публичный долговой рынок в июне прошлого года, он разместил на "Мосбирже" облигации со сроком обращения 2 года на 10 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 5,85% годовых.
В обращении в настоящее время находятся пять выпусков биржевых облигаций Промсвязьбанка общим объемом 44,1 млрд рублей и пять выпусков классических облигаций на 35,8 млрд рублей.
Промсвязьбанк, принадлежавший братьям Ананьевым, в декабре 2017 года подпал под санацию, банк был передан в Фонд консолидации банковского сектора, подконтрольный ЦБ РФ. Позднее он перешел в собственность Росимущества. На базе Промсвязьбанка создан банк для обслуживания гособоронзаказа и крупных госконтрактов.