Газпромбанк (ГПБ) полностью разместил 10-летние облигации с 3-летней офертой серии 001Р-19Р объемом 15 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации.
Сбор заявок на выпуск прошел 8 декабря.
Ставка 1-го купона установлена на уровне 5,9% годовых, ей соответствует доходность к оферте в размере 5,99% годовых.
Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 6% годовых, в ходе маркетинга он один раз снижался.
Организаторами выступают сам Газпромбанк, БК "Регион", "ВТБ Капитал", Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), банк "ФК Открытие" (MOEX: OPEN) и Sberbank CIB.
В предыдущий раз ГПБ выходил на долговой рынок в ноябре. 20 ноября банк разместил выпуск 10-летних облигаций с офертой через 3,5 года серии 001P-18P объемом 20 млрд рублей по ставке 1-го купона 5,95% годовых. Изначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 6,10% годовых, в ходе маркетинга он снижался три раза. Объем размещения был увеличен с "не менее" 15 млрд до 20 млрд рублей.
В настоящее время в обращении находятся 35 выпусков биржевых облигаций банка объемом 251,8 млрд рублей, три выпуска классических облигаций объемом 45 млрд рублей и один выпуск классических облигаций, номинированный в долларах, на $250,25 млн.