Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило ожидаемый кредитный рейтинг "ruAA- (EXP)" запланированному выпуску облигаций Свердловской области номинальным объемом 10 млрд рублей (серия 34011), говорится в пресс-релизе агентства.
"По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом кредитоспособности эмитента Свердловской области ("ruAA-") и облигациями серии 34011", - говорится в сообщении.
Ранее АКРА присвоило выпуску кредитный рейтинг "А+(RU)". Облигационный выпуск Свердловской области, по мнению АКРА, имеет статус старшего необеспеченного долга, кредитный рейтинг которого соответствует кредитному рейтингу Свердловской области - "A+(RU)".
Как сообщалось, сбор заявок на эти 3-летние бонды в объеме до 3 млрд рублей министерство финансов Свердловской области планирует провести 14 декабря с 11:00 до 14:00 мск.
Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позднее.
По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: 50% гасится в дату выплаты 8-го купона. Купоны квартальные.
Организаторами размещения выступают Газпромбанк (MOEX: GZPR), "ВТБ Капитал", Sberbank CIB, Совкомбанк.
Техразмещение выпуска запланировано на 16 декабря.
Это уже пятое размещение области в 2020 году. В июне регион разместил 5-летний выпуск облигаций серии 34007 объемом 10 млрд рублей по ставке 5,8% годовых. В конце июля - 7-летние облигации 35008 на 12 млрд рублей по ставке 6,10% годовых. Кроме того, область выходила на долговой рынок в начале ноября: она разместила выпуск 7-летних бондов серии 35009 объемом 8 млрд рублей по ставке 6,25% годовых. И последнее размещение завершилось 24 ноября: 4-летние облигации 34010 на 10 млрд рублей под 5,8% годовых.
Каждое размещение проходило с большой переподпиской.
В настоящее время в обращении находятся 8 выпусков облигаций Свердловской области общим объемом 64 млрд рублей.
В 2020 году, согласно поправкам от 21 апреля, объем доходов бюджета региона планируется на уровне 273,44 млрд рублей, расходов - 302,86 млрд рублей, дефицит - 29,43 млрд рублей.
На 1 октября 2020 года долг Свердловской области составил 95,3 млрд рублей. Долг практически в равных долях представлен облигациями, кредитами банков и бюджетными кредитами.