"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала 10-летние облигации ООО "О'Кей" серии 001P-04 объемом 5 млрд рублей и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.
Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-04-36415-R-001P.
Сбор заявок проходил 27 октября с 11:00 до 15:00 МСК.
Ставка купона установлена на уровне 7,5% годовых. Ставке соответствует доходность к 3-летней оферте 7,71% годовых.
Организаторами выступают Альфа-банк, Газпромбанк (MOEX: GZPR), банк "ФК Открытие" (MOEX: OPEN), Райффайзенбанк.
Техразмещение запланировано на 6 ноября.
По бумагам предоставляется обеспечение от АО "Доринда".
Кроме того, компания планирует провести 12 ноября выкуп бондов серии БО-001Р-01 на сумму не менее 4 млрд рублей. Однако в случае неразмещения эмитентом облигаций серии 001Р-04 в срок до 10 ноября включительно возможен отказ от выкупа. Ориентир цены выкупа - 101,75% от номинала. Сбор заявок на приобретение пройдет с 3 по 10 ноября. Организаторы оферты те же, что и организаторы нового выпуска.
Выпуск БО-001Р-01 объемом 5 млрд рублей был размещен в мае 2017 года с погашением в апреле 2021 года по ставке 9,55% годовых на весь срок обращения.
В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в декабре 2019 года. Он разместил 5-летние облигации серии БО-001P-03 объемом 5 млрд рублей по ставке 7,85% годовых.
В настоящее время в обращении также находятся 4 выпуска облигаций компании на 20 млрд рублей.
Группа "О'Кей " на конец июня объединяла 177 магазинов (77 гипермаркетов и 100 дискаунтеров).
По итогам первого полугодия выручка ритейлера выросла на 6,5%, до 85,059 млрд рублей. Чистый убыток составил 900 млн рублей по сравнению с прибылью в размере 632 млн рублей годом ранее.
Общий долг ритейлера вырос до 35,077 млрд рублей с 33,684 млрд рублей годом ранее. Чистый долг увеличился на 10,9%, до 32,895 млрд рублей. Соотношение чистого долга к EBITDA составило 3,9х, как и на конец июня 2019 года.
Основными владельцами компании являются Дмитрий Троицкий (29,05%), Борис Волчек (29,52%) и Дмитрий Коржев (10,31%). GDR O'Key Group обращаются на Лондонской фондовой бирже. Free float составляет 25,69%.