ПАО "ГТЛК" выкупило в рамках оферты 46,06% облигаций серии БО-06 на 1 млрд 842,605 млн рублей, говорится в сообщении компании.
В пресс-релизе ГТЛК отмечается, что весь объем был реализован в тот же день в ходе вторичного размещения.
Сбор заявок в рамках вторичного размещения прошел 29 октября, в день исполнения оферты. "В рамках премаркетинга удалось сформировать книгу заявок, более чем в два раза превышающую предложение. Это позволило дважды снизить ориентир доходности вторичного размещения в ходе сбора заявок и оптимизировать долговой портфель ГТЛК, снизив стоимость заимствований", - говорится в релизе.
Финальный ориентир цены вторичного размещения составил 100,1% от номинала, ему соответствует доходность к оферте (с исполнением 27 октября 2022 года) на уровне 7,00% годовых.
Первоначально компания планировала ко вторичному размещению облигации в объеме до 4 млрд рублей, ориентир по цене составлял не ниже 100% от номинала.
Организатором и агентом по размещению выступил Совкомбанк.
Десятилетний выпуск объемом 4 млрд рублей был размещен в ноябре 2015 года по ставке 14,75% годовых. Ставка текущего купона до следующей оферты через два года - 6,88% годовых.
В обращении находится 23 выпуска биржевых облигаций эмитента на сумму 188,8 млрд рублей и 2 выпуска биржевых облигаций, номинированных в долларах, на сумму $274,1 млн.
ГТЛК поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных, транспортных компаний и предприятий других отраслей. Единственный акционер компании - РФ, управление осуществляет Минтранс.