ООО "СофтЛайн трейд" (работает под брендом Softline) установило ставку 1-го купона облигаций серии 001Р-04 со сроком обращения 3 года 2 месяца объемом 4,95 млрд рублей на уровне 8,9% годовых, говорится в сообщении компании.
Ставке соответствует доходность к погашению в размере 9,20% годовых.
Сбор заявок на выпуск прошел 20 октября. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 9,00-9,50% годовых, в ходе маркетинга он менялся три раза. Объем размещения был увеличен дважды с не менее 3 млрд рублей.
Длительность 1-го купона - 155 дней, остальные купоны квартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: 25% от номинала будет погашено в дату окончания 8-го купонного периода и 75% номинала в дату окончания 12-го купонного периода и погашения выпуска.
Техразмещение запланировано на 23 октября.
Организаторами выступят BCS Global Markets, Альфа-банк, Газпромбанк, банк "ФК Открытие", Росбанк, Совкомбанк и Тинькофф банк.
Соорганизатор - ITI Capital.
По выпуску предоставлена публичная безотзывная оферта от Axion Holding Cyprus Ltd.
В предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в конце апреля. Тогда она разместила облигации объемом 1,35 млрд рублей со сроком обращения 2 года 9 месяцев по ставке 11% годовых.
В настоящее время в обращении находятся три выпуска облигаций компании на 3,7 млрд рублей.
В августе рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности компании Axion Holding (консолидирующей холдинговой структуры группы Softline) до уровня "ruBBB+" со стабильным прогнозом.
Повышение рейтинга, по мнению агентства, было обусловлено высокими темпами роста операционных показателей группы на фоне стабильных темпов роста рынка IT услуг в странах ее присутствия, а также достижением синергетического эффекта от прошедших M&A сделок и началом стабильного функционирования новоприобретенных компаний.
Поскольку Axion Holding выступает оферентом по всем выпускам облигаций "СофтЛайн трейд", "Эксперт РА" устанавливает паритет между текущим рейтингом оферента и выпусками бондов.
"СофтЛайн трейд" - поставщик комплексных технологических решений, облачных сервисов, программного и аппаратного обеспечения, а также широкого спектра IT услуг. Компания присутствует на рынке более 25 лет.
Axion Holding - головная консолидирующая компания всех активов группы Softline. Группа ведет операционную деятельность на рынках России (компания "СофтЛайн трейд"), Латинской Америки, Индии и Юго-Восточной Азии, а также стран Восточной Европы и Центральной Азии.