Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило 10-летним облигациям ООО "СУЭК-финанс" серии 001Р-06R объемом 14 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг на уровне "ruA+(EXP)", сообщается в пресс-релизе агентства.
По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство. По выпуску оферентом по публичной безотзывной оферте выступает АО "СУЭК", в связи с чем агентство устанавливает паритет между рейтингом оферента (рейтинг "ruA+", прогноз - стабильный) и облигационным выпуском "СУЭК-финанс" серии 001Р-06R.
Сбор заявок на выпуск прошел 15 октября.
В процессе премаркетинга ориентир ставки был два раза изменен с первоначального 6,80-6,90% годовых, объем размещения увеличен с 10 до 14 млрд рублей.
Техразмещение запланировано на 22 октября 2020 года.
Организаторами размещения выступают Альфа-банк, "ВТБ Капитал", Газпромбанк (MOEX: GZPR), "Московский кредитный банк", банк "ФК Открытие" (MOEX: OPEN), БК "Регион", Россельхозбанк, Sberbank CIB.
По выпуску предоставлена публичная безотзывная оферта от АО "СУЭК".
В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в январе этого года. Объем размещения изначально составлял не менее 15 млрд рублей и был увеличен до 30 млрд рублей. Объем спроса на выпуск превысил 42 млрд рублей.
Ставка 1-го купона установлена в размере 6,90% годовых, ей соответствует доходность к 5-летней оферте на уровне 7,02% годовых.
В настоящее время в обращении находятся 4 выпуска биржевых облигаций "СУЭК-финанс" на общую сумму 81 млрд рублей.
СУЭК - крупный производитель угля в России и мире. В группу входят 30 угледобывающих предприятий, 7 обогатительных фабрик и установок, терминал в порту Ванино (Хабаровский край), "Мурманский морской торговый порт" (MOEX: MSCP), ремонтно-механические заводы в 8 регионах России, а также "Сибирская генерирующая компания". Основной бенефициар СУЭК - Андрей Мельниченко.