Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило 3-летним облигациям ООО "Киви финанс" серии 001P-01 объемом 3 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг на уровне "ruA+(EXP)", сообщается в пресс-релизе агентства.
По данному выпуску оферентом по публичной безотзывной оферте выступает Qiwi (MCX:QIWIDR) plc, в связи с чем агентство устанавливает паритет между рейтингом оферента и облигационным выпуском ООО "Киви финанс" серии 001Р-01.
Как сообщалось, компания в ближайшее время откроет книгу заявок на приобретение дебютного выпуска.
Ориентир ставки 1-го купона установлен как премия не более 450 базисных пунктов к 3-летним ОФЗ. Купоны квартальные.
Организаторами выступят "ВТБ Капитал", Газпромбанк и Совкомбанк.
По выпуску предоставлена публичная безотзывная оферта от Qiwi plc, АО "Киви" и Sette FZ-Llc.
Заем будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р на 30 млрд рублей, зарегистрированной "Московской биржей" 11 сентября. Программа бессрочная, облигации в рамках программы могут размещаться на срок до 10 лет.
После регистрации программы в пресс-службе компании "Интерфаксу" заявили, что Qiwi рассматривает возможность размещения облигаций и предпринимает технические шаги, необходимые для того, чтобы такая возможность была доступна.
В настоящее время в обращении нет облигаций эмитента.
У группы Qiwi сравнительно небольшая долговая нагрузка: долгосрочный долг на 30 июня 2020 года составлял 1,45 млрд рублей (против 1,86 млрд рублей на 30 марта 2020 года и 1,55 млрд рублей на 31 декабря 2019 года), скорректированный показатель EBITDA на 30 июня достиг 3,905 млрд рублей, тогда как на 30 марта текущего года он составлял 2,298 млрд рублей, на 31 декабря 2019 года - 1,609 млрд рублей.
Qiwi управляет одним из крупнейших в России платежных сервисов. У группы 20,9 млн виртуальных кошельков и более 118 тыс. терминалов и точек приема платежей. Основным акционером Qiwi является Сергей Солонин.