Тойота банк установил ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-001P-04 объемом 5 млрд рублей на уровне 5,90% годовых, говорится в сообщении банка.
Ставке соответствует доходность к погашению 5,99% годовых.
Сбор заявок прошел 24 сентября с 11:00 до 15:00 МСК.
Организаторами выступают Росбанк (MOEX: ROSB) и Райффайзенбанк.
Техразмещение запланировано на 6 октября.
По выпуску предоставлена гарантия, выпущенная в соответствии с голландским правом, со стороны Toyota Motor (T:7203) Finance (Netherlands) B.V, которая является 100%-ным дочерним обществом Toyota Financial Services Corporation.
В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в октябре 2019 года. Он разместил 3-летний выпуск облигаций объемом 5 млрд рублей по ставке 7,2% годовых.
В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций Тойота банка на 13 млрд рублей.
Тойота банк по итогам первого полугодия 2020 года занял 71-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".