АФК "Система" установила ориентир ставки 1-го купона 10-летних бондов с 3-летней офертой серии 001Р-14 объемом 5 млрд рублей на уровне 6,40-6,50% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентиру соответствует доходность к оферте в диапазоне 6,56-6,66% годовых.
Сбор заявок на выпуск проходит 15 июля с 11:00 до 15:00 МСК.
Как сообщалось, одновременно компания планирует провести выкуп по оферте бондов серий 001P-06 и 001P-09 в объеме не более 5 млрд рублей.
Сбор заявок на выкуп проходит с 10:00 МСК 9 июля до 15:00 МСК 15 июля. Дата выкупа - 17 июля. Индикативная цена выкупа по оферте облигаций серии 001Р-06 установлена в диапазоне 104,74-104,90% от номинала, серии 001Р-09 - 106,05-106,20% от номинала.
Ориентиру по цене по бондам обеих серий соответствует доходность к оферте в диапазоне 5,92-6,02% годовых.
Ранее в существенном факте эмитента сообщалось, что цена будет определена в период предъявления облигаций и не может быть ниже 100% и выше 107% от номинала.
Организаторами размещения и выкупа выступают Газпромбанк, Московский кредитный банк, МТС-банк и ИФК "Солид".
Предварительная дата техразмещения нового выпуска - 22 июля.
Облигации серии 001Р-06 объемом 15 млрд рублей с офертой через 5 лет (6 апреля 2022 года) были размещены в апреле 2017 года, ставка купона до оферты - 8,90% годовых.
Бонды серии 001Р-09 объемом 10 млрд рублей с 3-летней офертой (7 марта 2022 года) были размещены в марте 2019 года по ставке до оферты 9,9% годовых.
В настоящее время в обращении находится 12 выпусков биржевых облигаций эмитента на сумму 118,2 млрд рублей.