АО "Гидромашсервис" завершило размещение 10-летних бондов с 3-летней офертой серии БО-02 объемом 3 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Сбор заявок проходил 9 июля. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 8,15% годовых, ей соответствует доходность к оферте в размере 8,32% годовых.
Организаторами выступили "ВТБ Капитал", Райффайзенбанк, Sberbank CIB и Юникредит банк.
Поручителями по выпуску выступают АО "ГМС Нефтемаш", АО "Группа ГМС" и АО "Сибнефтемаш".
Других выпусков облигаций в обращении у компании нет. Владелец 96,84% уставного капитала АО "Гидромашсервис" - АО "Группа ГМС".
"Группа ГМС" - производитель насосного, компрессорного и модульного нефтепромыслового оборудования для нефтегазового комплекса, энергетики, ЖКХ и водного хозяйства. Компания выполняет проектные, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы по комплексному обустройству объектов нефте- и газодобычи, водного хозяйства в России и странах СНГ. Активы компании расположены в Орловской, Ульяновской областях, Казани, Тюмени, ХМАО, а также в Германии, Белоруссии и на Украине.