Компания привлекла $1 млрд, разместив 74,1 млн новых акций по цене $13,5 за бумагу, что ниже их стоимости на закрытие рынка в понедельник ($14,92). Кроме того, American Airlines привлекла $1 млрд за счет размещения конвертируемых бондов с погашением в 2025 году и ставкой купона в 6,5%.
Изначально авиакомпания планировала продать акции на $750 млрд и облигации на эту же сумму.
В пресс-релизе American Airlines отмечается, что чистые поступления от размещения акций и облигаций, с учетом некоторых издержек, составят около $1,94 млрд с учетом. Эти средства компания намерена использовать на общекорпоративные цели и пополнение запасов ликвидности.
Организаторы размещения имеют возможность приобрести в течение 30 дней дополнительно 11,1 млн акций American Airlines и облигации на сумму до $150 млн.
Стоимость акций авиакомпании упала на 7,4% на предварительных торгах во вторник - до $13,85. Бумаги подешевели почти на 50% с начала 2020 года.