Investing.com — Рынок на Уолл-стрит оправится от резких распродаж в четверг, а цены на нефть стабилизировались. Позднее в пятницу выйдет множество данных, которые могут доказать это. В апреле в Британии наблюдался рекордный спад производства в в разгар эпидемии и карантинных мер, тем временем акции Tesla теряют некоторых сторонников из инвестиционно-банковской сферы после своего стремительного роста. Вот что нужно знать о финансовых рынках в пятницу, 12 июня.
1. Фондовый рынок США настроен на восстановление после испытания реальностью
Фондовые индексы США в пятницу вырастут после резкой распродажи в четверг, которая стала испытанием реальностью, учитывая сильный рост на Уолл-стрит за последние пару месяцев.
В 06:30 утра по восточному времени (10:30 по Гринвичу) фьючерсный контракт на Dow Jones 30 вырос на 587 пунктов или 2,3%, в то время как фьючерсный контракт на S&P 500 поднялся на 1,9%, а Nasdaq 100 вырос на 1,6%.
Рынок на Уолл-стрит в четверг обвалился в результате массовых распродаж, при этом индекс Dow стал свидетелем самого большого однодневного падения с середины марта, поскольку новая волна инфекций угрожает замедлить темпы открытия предприятий что вынудило инвесторов отказаться от вложений в акции и прибегнуть к «безопасным гаваням».
Индекс Dow Jones упал на 6,9%, или на 1,861 пункта. S&P 500 упал на 5,9%, а Nasdaq Composite снизился на 5,3%.
Фондовые индексы близки к завершению трех прибыльных недель подряд: Dow Jones в целом снизился на 7%, S&P 500 упал на 6%, а Nasdaq Composite опустился на 3%.
«Акции торговались в основном из-за трех факторов: V-образного восстановления реальной экономики и доходов, оптимизма в сфере медицины и здравоохранения, а также вероятной дополнительной поддержки со стороны как ФРС, так и фискальных властей», заявил Джон Велис, валютный стратег и специалист по макростратегии в Северной и Южной Америке из компании BNY Mellon (NYSE: BK) в аналитической записке для клиентов.
2. В Великобритании рекордный спад ВВП
Британская экономика пережила рекордный спад в апреле, сократившись на 20,4% по сравнению с мартом, поскольку целый месяц провела в жестком режиме карантина для борьбы с коронавирусом.
«По данным, представленным сегодня, ВВП рекордным образом упал. Если взять апрель и март вместе, экономика сократилась на 25%. Рост экономики в апреле этого года тот же, что и в 2002 году», — написал в Twitter статистик ONS Роб Кент-Смит.
«Практически все сферы экономики пострадали, больше прочих — рестораны, кафе, пабы, образование, здравоохранение и продажа автомобилей, которые внесли свой вклад в это историческое падение», — сказал Джонатан Атоу, заместитель главы Национального бюро статистики в с сфере экономики.
Эти данные выглядят особенно слабыми по сравнению с основными европейскими конкурентами Великобритании.
В четверг Банк Франции подсчитал, что во Франции квартальное сокращение ВВП составит 15% в период с апреля по июнь, а в Германии в апреле объем промышленного производства упал на 17,9% по сравнению с мартом.
Организация экономического сотрудничества и развития(ОЭСР) в среду предупредила, что в Британии ожидается худший спад среди всех крупнейших экономик мира, и сделала прогноз, что ее экономика сократится на 11,5% в этом году.
3. Тяжелые экономические индикаторы
В пятницу ожидается публикация ряда экономических индикаторов, основной обзор которых будет посвящен опросу настроений потребителей Мичиганского Университета, который должен быть опубликован в 10:00 по восточному времени (14:00 по Гринвичу).
Ожидается, что в июне уровень потребительских настроений составит 75 по сравнению с 72,5 в мае с вероятностью улучшения настроений по мере открытия предприятий и ослабления индивидуальных карантинных ограничений в большей части США.
Тем не менее, число заболеваний коронавирусом продолжает расти в ряде наиболее густонаселенных штатов, в то время как председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл дал удручающую оценку экономических перспектив на этой неделе.
До этого должен выйти майский индекс импортных цен, который измеряет изменение цен на импортируемые в США товары и услуги, и как ожидается, он будет на уровне 0,6% по сравнению с 2,6% в апреле.
Также ожидается выход индекса экспортных цен в мае, который, как ожидается, составит 0,6% по сравнению с 3,3% в апреле месяце. Эта цифра отслеживает изменения в экспорте США, чтобы определить, произошло ли увеличение продаж товаров за границей или имел место просто рост цен на экспортируемые товары.
Оба индекса должны выйти в 08:30 утра по восточному времени (12:30 по Гринвичу).
4. Цены на сырую нефть взяли курс на недельное падение
Цены на сырую нефть в пятницу были смешанными после резких потерь в четверг на фоне опасений, что новая волна коронавирусной инфекции во многих штатах США может помешать хрупкому восстановлению спроса на нефть крупнейшего в мире потребителя, в то время как растущие запасы нефти также вызвали новые опасения по поводу ее избытка.
Тем не менее министр финансов Стивен Мнучин заявил, что США не должны снова прекращать экономическую активность, даже если будет еще один скачок заболеваний коронавирусом.
«По нашему мнению, планка перехода к повторному введению карантина кажется очень высокой», — говорится в примечании аналитиков из Danske Bank. «Не в последнюю очередь в США, где существует сильная оппозиция этому».
«Кроме того, рынок нефти запаздывает, цены несколько опережают фактические показатели, — сказал Уоррен Паттерсон, глава отдела сырьевой стратегии банка ING Bank NV в Сингапуре. — Несмотря на то, что рынок переходит от избытка к дефициту, запасов нефти по-прежнему много, рентабельность нефтепереработки остается очень слабой».
Цены на нефть движутся по курсу к первому недельному спаду с конца апреля, во многом также под влиянием роста запасов американской сырой нефти до рекордно высокого уровня, что вызвало новые опасения по поводу потенциального избытка предложения.
В пятницу внимание будет обращено на еженедельный выпуск данных о количестве буровых установок от агентства Baker Hughes, важного «барометр» в нефтедобывающей промышленности.
В 06:30 утра по восточному времени фьючерсы на марку WTI снизились на 0,2% до $36,26 за баррель, в то время как эталон Brent вырос на 0,2% до $38,61 за баррель.
5. Нужно ли отказываться от акций Tesla (NASDAQ: TSLA)?
Акции Tesla были одними из самых востребованных на Уолл-стрит примерно за последний год, поднявшись почти на 145% в 2020 году, что делает производителя электромобилей из Калифорнии лидером в Nasdaq.
В среду акции Tesla поднялись выше $1000 за штуку, что привело к рыночной капитализации в $120 млрд. К ней близка Toyota (T:7203), крупнейший автопроизводитель в мире.
Однако возможно, инвесторам пришло время задуматься о владении этими акциями: по крайней мере, так думают некоторые инвестиционные банки.
Morgan Stanley (NYSE: NYSE:MS) снизил рейтинг акций Tesla до ниже среднерыночного в пятницу, заявив, что повышенная цена должным образом не отражает риски, ссылаясь на снижение цен на электромобили в Китае и США.
Банк Goldman Sachs (NYSE: GS) в пятницу также снизил инвестиционную позицию этого автопроизводителя до нейтральной на годичной основе, сославшись на очень высокую оценку. Тем не менее, оставил позитивный тон в отношении акций в долгосрочной перспективе.
Автор Питер Нерс