Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило кредитный рейтинг 15-летним облигациям "Икс 5 Финанс" серии 001P-11 на 10 млрд рублей на уровне ruAA+, говорится в сообщении агентства.
"По данному выпуску не предусмотрены возможные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента ООО "Икс 5 Финанс" (ruAА+, стаб.) и облигациями серии 001Р-11", - говорится в пресс-релизе "Эксперт РА".
Сбор заявок прошел в пятницу, 22 мая, ставка была установлена на уровне 5,75% годовых.
Ориентиру соответствует доходность к оферте через 2,5 года на уровне 5,83% годовых.
Техразмещение выпуска запланировано на 28 мая.
Организаторы - BCS Global Markets, Газпромбанк (MOEX: GZPR), Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), Райффайзенбанк, Россельхозбанк, БК "Регион" и Совкомбанк.
Предоставлена оферта о предоставлении обеспечения от X5 Retail (MOEX: FIVE) Group N.V. и АО "Торговый дом "Перекресток".
Предыдущий раз компания выходила на облигационный рынок в апреле текущего года, разместив 15-летний выпуск с офертой через 2 года объемом 10 млрд рублей. Ставка купона составила 6,9% годовых.
В настоящее время в обращении находятся 14 выпусков биржевых облигаций эмитента на общую сумму 100 млрд рублей.
X5 Retail Group (MCX:FIVEDR) - крупнейший в России ритейлер по объему продаж. На конец марта группа объединяла 16 658 магазинов, включая 15 739 магазинов "у дома" "Пятерочка", 846 супермаркетов "Перекресток" и 73 гипермаркета "Карусель".