Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило облигациям АК "АЛРОСА" (MOEX: MCX:ALRS) серий БО-03 - БО-07 суммарным объемом 25 млрд рублей рейтинг "ruAAA", прогноз по рейтингу "стабильный", говорится в сообщении компании.
"По данному выпуску не предусмотрены возможные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента АК "АЛРОСА" (ПАО) (рейтинг "ruAAA" от "Эксперт РА")", - пояснено в комментариях по каждому выпуску.
"АЛРОСА" 20 мая провела за час сбор заявок, а после этого установила ставку 1-го купона на уровне 5,75% годовых для пяти выпусков 10-летних бондов с офертами через 5 лет серий БО-03 - БО-07 общим суммарным объемом 25 млрд рублей.
Техразмещение выпусков запланировано на 22 мая.
Ранее компания перенесла сбор книги заявок с 27 мая на 21 мая. Первоначально она планировала собирать заявки на три выпуска серий БО-03 - БО-05 номинальным объемом 5 млрд рублей каждый.
Организатором выступает "ВТБ Капитал". В ходе премаркетинга трех выпусков ранее организаторами выступали "ВТБ Капитал", Газпромбанк (MOEX: GZPR) и Росбанк (MOEX: ROSB).
Компания не выходила на публичный рынок рублевого долга с 2012 года. Тогда она разместила два выпуска 3-летних облигаций серий БО-01 и БО-02 по 5 млрд рублей каждый по ставке 8,85% годовых.
В настоящее время в обращении нет рублевых облигаций эмитента.
В прошлом году алмазодобывающая компания разместила выпуск 5-летних евробондов на $500 млн под 4,65% годовых.
У РФ в лице Росимущества 33% акций "АЛРОСА", Якутия владеет 25% плюс одна акция. Еще 8% акций принадлежат якутским улусам. Free float "АЛРОСА" - около 34%. Среди крупных миноритариев "АЛРОСА" - фонды East Capital и Genesis, контролирующие в совокупности более 2% акций.