Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций ПАО "Магнит" (MOEX: MGNT) серии БО-002P-03 объемом 15 млрд рублей кредитный рейтинг "AA(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.
Эмиссия является старшим необеспеченным долгом ПАО "Магнит". По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам компании. В соответствии с методологией АКРА рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу эмитента.
Кредитный рейтинг компании, по мнению агентства, обусловлен ее очень сильным операционным профилем, очень крупным размером, высокой рентабельностью и очень сильной ликвидностью. Сдерживающее влияние на уровень рейтинга оказывают средние показатели покрытия долга и умеренный денежный поток.
Сбор заявок на 3-летние облигации прошел 18 мая. В процессе премаркетинга ориентир ставки был изменен три раза с первоначальных 6,15-6,25% годовых. Ставка 1-го купона установлена на уровне 5,90% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 5,99% годовых.
Организаторами выступают "ВТБ Капитал" и Совкомбанк.
Техразмещение предварительно запланировано на 22 мая.
В настоящее время в обращении находятся 7 выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 75 млрд рублей.
"Магнит" - крупнейший в России ритейлер по числу магазинов и второй по выручке. На конец марта под управлением компании было 20,86 тыс. магазинов, включая 14,594 тыс. магазинов "у дома", 472 супермаркета и 5,794 тыс. магазинов дрогери.
Общий долг "Магнита (MCX:MGNT)" по итогам первого квартала увеличился до 218,9 млрд рублей с 184,2 млрд рублей на конец декабря и 198,6 млрд рублей на конец марта 2019 года. Чистый долг составил 192,2 млрд рублей (по сравнению с 175,3 млрд рублей на конец прошлого года и 182,6 млрд рублей годом ранее).
Рост общего долга был связан с привлечением новых займов по более низким ставкам для рефинансирования в будущих периодах и был компенсирован увеличением объема денежных средств до 27 млрд рублей.