ООО "Икс 5 Финанс" (SPV-структура компании X5 Retail Group (MCX:FIVEDR)) 22 мая с 11:00 МСК до 15:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на приобретение выпуска 15-летних облигаций серии 001P-11 объемом 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 5,80-5,90% годовых, что соответствует доходности к оферте через 2,5 года в диапазоне 5,88-5,99% годовых.
Техразмещение выпуска запланировано на 28 мая.
Организаторы - BCS Global Markets, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк, БК "Регион" и Совкомбанк.
Предоставлена оферта о предоставлении обеспечения от X5 Retail Group N.V. и АО "Торговый дом "Перекресток".
Предыдущий раз компания выходила на облигационный рынок в апреле текущего года, разместив 15-летний выпуск с офертой через 2 года объемом 10 млрд рублей. Ставка купона составила 6,9% годовых.
В настоящее время в обращении находятся 14 выпусков биржевых облигаций эмитента на общую сумму 100 млрд рублей.
X5 Retail Group - крупнейший в России ритейлер по объему продаж. На конец марта группа объединяла 16 658 магазинов, включая 15 739 магазинов "у дома" "Пятерочка", 846 супермаркетов "Перекресток" и 73 гипермаркета "Карусель".