ООО "Лента (MCX:LNTADR)" установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-001Р-04 объемом 10 млрд рублей на уровне 6,30% годовых, говорится в сообщении компании.
Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 6,40% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 6,45-6,65% годовых. В процессе премаркетинга он был изменен два раза.
Сбор заявок проходил 15 мая с 11:00 МСК до 15:00 МСК.
Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал", Газпромбанк (MOEX: GZPR), Райффайзенбанк, БК "Регион", Россельхозбанк, Sberbank CIB, Совкомбанк.
Техразмещение запланировано на 3 июня.
В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в ноябре прошлого года.
Он разместил 10-летние облигации с офертой через 3 года серии БО-001Р-03 объемом 10 млрд рублей по ставке 6,8% годовых.
Организаторами выступили Альфа-банк, Газпромбанк, Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), Райффайзенбанк, БК "Регион", Росбанк (MOEX: ROSB), Sberbank CIB и Совкомбанк.
В настоящее время в обращении находится 5 биржевых выпусков облигаций компании на 35 млрд рублей.
"Лента" - крупнейшая сеть гипермаркетов и четвертый по выручке ритейлер в России. На конец марта под управлением компании было 380 магазинов, в том числе 249 гипермаркетов и 131 супермаркет.