ПАО "Магнит" 18 мая с 11:00 МСК до 15:00 МСК будет собирать заявки инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии БО-001Р-03 объемом 15 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентир ставки 1-го купона составит 6,15-6,25% годовых, что соответствует доходности к погашению в диапазоне 6,24-6,35% годовых.
Организаторами выступят "ВТБ Капитал" и Совкомбанк.
Дата техразмещения будет определена позднее.
В предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в апреле, разместив 3-летние облигации серии БО-002P-02 объемом 10 млрд рублей по ставке 6,7% годовых. Спрос на бонды более чем в 4 раза превысил предложение.
В настоящее время в обращении находятся 7 выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 75 млрд рублей.
"Магнит" - крупнейший в России ритейлер по числу магазинов и второй по выручке. На конец марта под управлением компании было 20,86 тыс. магазинов, включая 14,594 тыс. магазинов "у дома", 472 супермаркета и 5,794 тыс. магазинов дрогери.
Общий долг "Магнита (MCX:MGNT)" по итогам I квартала увеличился до 218,9 млрд рублей с 184,2 млрд рублей на конец декабря и 198,6 млрд рублей на конец марта 2019 года. Чистый долг составил 192,2 млрд рублей (по сравнению с 175,3 млрд рублей на конец прошлого года и 182,6 млрд рублей годом ранее).
Рост общего долга был связан с привлечением новых займов по более низким ставкам для рефинансирования в будущих периодах и был компенсирован увеличением объема денежных средств до 27 млрд рублей.