"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала облигации ПАО "МТС" (MOEX: MCX:MTSS) серий 001P-15 и 001P-16 объемом 5 млрд рублей и 7 млрд рублей соответственно и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщениях биржи.
Выпуску 001P-15 присвоен идентификационный номер 4B02-15-04715-A-001P, серии 001P-16 - номер 4B02-16-04715-A-001P.
Сбор заявок на бонды серии 001P-15 прошел 29 апреля. Ставка 1-го купона установлена на уровне 6,60% годовых. Срок обращения выпуска - 6,5 лет.
Сбор заявок на бонды серии 001P-16 прошел 30 апреля. Ставка 1-го купона установлена на уровне 6,60% годовых. Срок обращения выпуска - 7 лет.
Техразмещение обоих выпусков предварительно запланировано на 14 мая.
Организаторами размещений выступают БК "Регион", Московский кредитный банк (MOEX: CBOM) и МТС-банк (MOEX: MBRD).
В середине апреля МТС провела вторичное размещение облигаций серии БО-01 с погашением в марте 2023 года на сумму 10 млрд рублей. Первоначально объявленный ориентир цены размещения - не менее 97,50% от номинала - в процессе формирования книги заявок повышался трижды. В итоге окончательный диапазон, по которому подтверждены финальные заявки инвесторов, был установлен в 98,25-98,50%, это соответствует доходности к погашению в размере 7,30-7,20% годовых. Спрос на облигации превысил предложение в 2,5 раза и составил около 25 млрд рублей. Итоговый объем доразмещения равнялся 9,92 млрд рублей. Организаторами вторичного размещения выступили Sberbank CIB, БК "Регион", "ВТБ Капитал".
Компания разместила 10-летние облигации серии БО-01 объемом 10 млрд рублей в апреле 2013 года. Ставка купона до погашения установлена на уровне 6,5% годовых. Всего по займу предусмотрена выплата 20 полугодовых купонов.
В настоящее время в обращении находятся 15 выпусков биржевых облигаций МТС на 162,5 млрд рублей и 2 выпуска классических облигаций на 15,012 млрд рублей.