ПАО "МТС" (MOEX: MCX:MTSS) планирует 29 апреля собирать заявки на облигации серии 001P-15 со сроком обращения 6,5 лет объемом не менее 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Сбор заявок инвесторов пройдет с 11:00 МСК до 16:00 МСК.
Ориентир ставки 1-го купона - 6,75-6,90% годовых.
Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 6,92-7,08% годовых.
Организатором размещения выступают БК "Регион" и МТС банк.
Техразмещение предварительно запланировано на 14 мая.
В середине апреля МТС проводила доразмещение облигаций серии БО-01 с погашением в марте 2023 года на сумму 10 млрд рублей. Сбор заявок на облигации прошел 15 апреля 2020 года. Первоначально объявленный ориентир цены размещения - не менее 97,50% от номинала - в процессе формирования книги заявок повышался трижды.
В итоге окончательный диапазон, по которому подтверждены финальные заявки инвесторов, был установлен в диапазоне 98,25-98,50%, это соответствует доходности к погашению в размере 7,30-7,20% годовых.
Организаторами доразмещения выступили Sberbank CIB, БК "Регион", "ВТБ Капитал".
Как сообщалось, ПАО "МТС "выкупило по оферте 30 марта 92,8% выпуска облигаций серии БО-01 на 9,276 млрд рублей. Облигации на 647,9 млн рублей были выкуплены ранее, то есть фактически эмитент выкупил почти весь выпуск серии БО-01.
Компания разместила 10-летние облигации серии БО-01 объемом 10 млрд рублей в апреле 2013 года. Ставка купона до погашения установлена на уровне 6,5% годовых. Всего по займу предусмотрена выплата 20 полугодовых купонов.
В настоящее время в обращении находятся 15 выпусков биржевых облигаций МТС на 162,5 млрд рублей и 2 выпуска классических облигаций на 15,012 млрд рублей.