ПАО "Магнит" (MOEX: MGNT) 24 апреля планирует собирать заявки на 3-летние облигации серии БО-002P-02 объемом 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентир ставки 1-го купона 6,90-7,00% годовых, ему соответствует доходность к погашению на уровне 7,02-7,12% годовых.
Сбор заявок пройдет с 11:00 до 15:00 МСК.
Дата техразмещения будет определена позднее.
Организаторами размещения выступят БК "Регион", "ВТБ Капитал", Sberbank CIB, Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), Совкомбанк.
В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в конце февраля текущего года.
Он разместил 3-летние облигации серии БО-002P-01 объемом 15 млрд рублей, ставка 1-го купона была установлена на уровне 6,2% годовых.
Организаторами выступили Московский кредитный банк, Райффайзенбанк, Юникредит банк, Росбанк (MOEX: ROSB), Совкомбанк, "ВТБ Капитал", БК "Регион" и Россельхозбанк.
В настоящее время в обращении также находятся 6 выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 65 млрд рублей.
"Магнит" - крупнейший в России ритейлер по числу магазинов. Розничная сеть "Магнита (MCX:MGNT)" по состоянию на 31 декабря 2019 года насчитывала 20725 магазинов: 14622 магазина "у дома", 473 супермаркета "Магнит Семейный" и 5630 магазинов дрогери, расположенных в 3742 населенных пунктах.
Чистая прибыль "Магнита" по МСФО по итогам 2019 года снизилась на 49%, до 17,135 млрд рублей, EBITDA - на 7,2%, до 83,101 млрд рублей, рентабельность этого показателя составила 6,1% против 7,2% годом ранее (собственный прогноз ритейлера предполагал снижение этого показателя до 6,5%).
Валовая прибыль "Магнита" в 2019 году выросла на 5,4%, до 311,999 млрд рублей, валовая маржа составила 22,8% (23,9% в 2018 году). Выручка увеличилась на 10,6%, до 1,37 трлн рублей.
В марте 2018 года у "Магнита" сменился основной акционер: группа ВТБ (MOEX: MCX:VTBR) приобрела 29,1% акций ритейлера у его основателя Сергея Галицкого. С появлением новых акционеров "Магнит" начал менять команду топ-менеджеров и стратегию развития.