Спрос на облигации ПАО "МТС" (MOEX: MCX:MTSS) серии БО-01 с погашением в марте 2023 года объемом до 10 млрд рублей в 2,5 раза превысил предложение, говорится в пресс-релизе компании.
"В ходе формирования книги было получено более 20 заявок совокупным объемом около 25 миллиардов рублей", - отмечено в пресс-релизе.
Итоговый объем доразмещения составил 9,92 млрд рублей.
Сбор заявок на облигации прошел 15 апреля 2020 года. Первоначально объявленный ориентир цены размещения - не менее 97,50% от номинала - в процессе формирования книги заявок повышался трижды.
В итоге окончательный диапазон, по которому подтверждены финальные заявки инвесторов, был установлен в диапазоне 98,25-98,50%, это соответствует доходности к погашению в размере 7,30-7,20% годовых.
Дата проведения расчетов - 16 апреля.
Организаторами размещения выступают Sberbank CIB, БК "Регион", "ВТБ Капитал".
Цель размещения - рефинансирование долга и общекорпоративные цели.
Как сообщалось, ПАО "МТС "выкупило по оферте 30 марта 92,8% выпуска облигаций серии БО-01 на 9,276 млрд рублей. Облигации на 647,9 млн рублей были выкуплены ранее, то есть фактически эмитент выкупил почти весь выпуск серии БО-01.
Компания разместила 10-летние облигации серии БО-01 объемом 10 млрд рублей в апреле 2013 года. Ставка купона до погашения установлена на уровне 6,5% годовых. Всего по займу предусмотрена выплата 20 полугодовых купонов.
В настоящее время в обращении находятся 15 выпусков биржевых облигаций МТС на 162,5 млрд рублей и 2 выпуска классических облигаций на 15,012 млрд рублей.