"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала 15-летние облигации серии 001P-10 ООО "Икс 5 Финанс" (SPV-структура компании X5 (MCX:FIVEDR) Retail (MOEX: FIVE) Group) и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.
Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-10-36241-R-001P.
Сбор заявок на облигации прошел 13 апреля. Ставка купона установлена на уровне 6,90% годовых.
Организаторы размещения - Sberbank CIB и Райффайзенбанк.
Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей. Другие параметры выпуска эмитентом пока не раскрываются.
Предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в декабре 2019 года, разместив два выпуска 15-летних облигаций серий 001P-08 и 001P-09 объемом по 5 млрд рублей каждый. Ставка по обоим займам составила 6,7% годовых, предусмотрена 3-летняя оферта. Организаторами выступили Московский кредитный банк (MOEX: CBOM) и Райффайзенбанк.
В настоящее время в обращении находятся 13 выпусков биржевых облигаций эмитента на общую сумму 90 млрд рублей.
Х5 - крупнейший в России ритейлер. На конец декабря группа объединяла 16,297 тыс. магазинов: 15,354 тыс. магазинов "у дома" "Пятерочка", 852 супермаркета "Перекресток" и 91 гипермаркет "Карусель". Выручка компании в 2019 году выросла на 13,2%, до 1 трлн 734,347 млрд рублей.