Автор Джеффри Смит
Investing.com — Рынки возвращаются в режим неприятия риска по мере того, как признаки глобальной рецессии усиливаются. Доллар продолжает свой рост, пока на финансовых рынках по всему миру проявляются все более явные показатели стресса. Tesla оказалась в центре внимания после того, как власти Сан-Франциско положили конец ее усилиям по сохранению завода во Фримонте во время его временного закрытия, в то время как компания BMW присоединилась к Volkswagen и Fiat Chrysler для приостановления производства в Европе. Канцлер Германии Ангела Меркель подала надежду на гарантируемый совместными усилиями безопасный актив еврозоны.
Представляем самые важные новости на финансовых рынках в среду, 18 марта.
1. На рынках возобновилась распродажа
Мировые фондовые рынки снова пошли на спад из-за опасений, что правительственных мер по поддержке экономики все равно будет недостаточно для избежания резкой рецессии.
В 06:45 утра по восточному времени (10:45 по Гринвичу) американские фьючерсы потеряли большую часть прибыли, полученной от базовых денежных индексов во вторник. Фьючерсы Dow Jones 30 упали на 833 пункта или на 4,0%, в то время как фьючерсный контракт S&P 500 cнизился на 3,7%, а фьючерсный контракт Nasdaq 100 — на 4,5%.
В Европе эталонный индекс STOXX 600 упал на 4,6%, в то время как японский Nikkei и китайский CSI 300 снизились на 1,7%, а австралийский S&P/ASX 200 потерял 6,4%.
>> Что встряхнёт рынки: биржи ждут деталей по помощи
Признаки обвала на финансовых рынках не ослабевают, хотя Европейский центральный банк выделил $75,8 млрд в рамках 84-дневной своп-операции с банками еврозоны — это больше, чем даже во время кризиса 2008/9 гг. Он также предоставил еще $36 млрд в рамках недельного кредита.
Доходность американских 10-летних казначейских бумаг выросла на 15 базисных пунктов до 1,14%, в то время как фьючерсы на золото упали на 1,1% до $1 509,02 за унцию.
2. Покупка долларов — лучшая мера при неприятии риска
Самым крупным единичным показателем неприятия риска и стресса на мировых финансовых рынках остается курс доллара (отсюда и массовый спрос на доллар при проведении ЕЦБ своп-операций).
Индекс, который измеряет курс доллара по отношению к аналогичным валютам, за последние девять дней вырос более чем на 4% к валютам развитых рынков, и очень быстро достиг свежего двухлетнего максимума благодаря резкому росту по отношению к товарным валютам, таким как канадский доллар, австралийский доллар и новозеландский доллар.
>> Иена подросла; доллар США упал
Он подрос еще больше по отношению к валютам развивающихся рынков, получив новый исторический максимум к бразильскому реалу во вторник, и поднявшись на 3% к рублю до нового четырехлетнего максимума на премаркете в среду. Доллар также вырос на 4% к мексиканскому песо за ночь и более чем на 1% к турецкой лире, достигнув двухлетнего максимума.
3. Франция готовит экстренный бюджет, пока Германия ведет переговоры по еврооблигациям
Франция должна объявить экстренный бюджет, который, скорее всего, станет последним из серии мер на фронте борьбы с пандемией коронавируса.
В конце вторника канцлер Германии Ангела Меркель выразила надежду на то, что кризис может привести к выпуску еврозоной совместно гарантируемых облигаций для финансирования региональных пакетов мер реагирования. Это стало бы крупным скачком вперед по сравнению с мерами реагирования на кризис суверенной задолженности в еврозоне, начавшийся десять лет назад.
>> Евро под давлением, пока границы начинают закрываться
Однако в среду спреды еврозоны продолжили расширяться, напоминая о том, что любой такой шаг потребует одобрения парламентов, которые более скептически относятся к подобным мерам за последние несколько лет. Доходность немецких 10-летних облигаций выросла до двухмесячного максимума −0,27% на фоне комментариев Меркель и вынужденной продажи портфельных инвестиций с целью повышения ликвидности на рынке.
4. Байден почти у цели
Бывший вице-президент США Джо Байден завершил свое выдвижение от Демократической партии на пост президента победой на первичных выборах во Флориде, Аризоне и Иллинойсе.
Его победы усилили давление на сенатора от Вермонта Берни Сандерса выйти из гонки. После последнего раунда праймериз у Байдена насчитывается 1147 делегатов по сравнению с 861 у Сандерса. Чтобы быть уверенными в победе, кандидатам нужна поддержка 1 991 делегата на национальном съезде.
5. Tesla вынуждена будет закрыть завод во Фримонте
Среди многих компаний, на которые, вероятно, будет оказано давление на открытии торгов — Tesla.
>> Минфин США отказался снимать санкции с Дерипаски
Чиновники округа Аламеда в Сан-Франциско во вторник подтвердили, что завод автопроизводителя во Фримонте не может считаться важным для бизнеса компании и, следовательно, подпадает под действие приказа о временном закрытии, изданного властями округа в выходные дни.
Эти меры позволят эффективно остановить важное производство Tesla. Однако проблема не у одной Tesla: немецкий автопроизводитель BMW присоединился к Volkswagen и Fiat Chrysler, которые в среду тоже приостановили производство на своих европейских заводах.