ПАО "Магнит" установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-002P-01 объемом 15 млрд рублей на уровне 6,2% годовых, говорится в сообщении компании.
Ставке соответствует доходность к погашению в размере 6,3% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 6,30-6,40% годовых, в ходе маркетинга он дважды изменялся.
Сбор заявок инвесторов на выпуск прошел 20 февраля с 11:00 до 15:00 МСК.
Организаторами выступают Райффайзенбанк, Юникредит банк, Росбанк, Совкомбанк, "ВТБ Капитал", Московский кредитный банк, БК "Регион" и Россельхозбанк.
Техразмещение предварительно запланировано на 5 марта.
Предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в конце декабря 2019 года, разместив выпуск 3-летних облигаций объемом 10 млрд рублей по ставке 6,6% годовых.
В настоящее время в обращении находятся пять выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 50 млрд рублей.
"Магнит" - крупнейший в России ритейлер по числу магазинов. На конец декабря 2019 года сеть "Магнита (MCX:MGNT)" объединяла 20,725 тыс. магазинов, включая 14,622 тыс. магазинов формата "у дома". В марте 2018 года у "Магнита" сменился основной акционер: группа ВТБ (MCX:VTBR) приобрела 29,1% акций ритейлера у его основателя Сергея Галицкого. С появлением новых акционеров "Магнит" начал менять команду топ-менеджеров и стратегию развития.