ПАО "Магнит" планирует провести 20 февраля сбор заявок на 3-летние облигации серии БО-002P-01 объемом не менее 15 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Сбор заявок инвесторов пройдет с 11:00 МСК до 15:00 МСК.
Ориентир ставки 1-го купона - 6,30-6,40% годовых, ему соответствует доходность к погашению на уровне 6,40-6,50% годовых.
Организаторами выступят Райффайзенбанк, Юникредит банк, Росбанк, Совкомбанк, "ВТБ Капитал", Московский кредитный банк, БК "Регион" и Россельхозбанк.
Техразмещение предварительно запланировано на 5 марта.
Предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в конце декабря 2019 года, разместив выпуск 3-летних облигаций объемом 10 млрд рублей по ставке 6,6% годовых.
В настоящее время в обращении находятся пять выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 50 млрд рублей.
"Магнит" - крупнейший в России ритейлер по числу магазинов. На конец декабря сеть "Магнита (MCX:MGNT)" объединяла 20,725 тыс. магазинов, включая 14,622 тыс. магазинов "у дома". В марте 2018 года у "Магнита" сменился основной акционер: группа ВТБ (MCX:VTBR) приобрела 29,1% акций ритейлера у его основателя Сергея Галицкого. С появлением новых акционеров "Магнит" начал менять команду топ-менеджеров и стратегию развития.