"Московская биржа" зарегистрировала 7-летние облигации ПАО "Мобильные телесистемы" (МТС (MCX:MTSS)) серии 001Р-14 объемом 15 млрд рублей и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.
Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-14-04715-A-001P.
Сбор заявок на облигации проходил в среду, 12 февраля.
Ставка купона установлена на уровне 6,60% годовых, ей соответствует доходность к погашению на уровне 6,77% годовых. Купоны квартальные.
В процессе премаркетинга ориентир ставки был снижен три раза с первоначального 6,75-6,90% годовых.
Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал", Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), банк "ФК Открытие" (MOEX: OFCB) и Совкомбанк.
Техразмещение запланировано на 20 февраля.
Цель привлечения займа - рефинансирование текущего долга компании.
Предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в декабре 2019 года, разместив выпуск 3-летних облигаций серии 001P-13 объемом 10 млрд рублей по ставке 6,45% годовых.
В настоящее время в обращении находятся 14 выпусков биржевых облигаций эмитента на сумму 147,5 млрд рублей и 2 выпуска классических облигаций на 15 млрд рублей.
На конец третьего квартала 2019 года общий долг МТС составлял 376 млрд рублей. В 2020 году компании предстоит погасить 103,7 млрд рублей.