ПАО "МТС (MCX:MTSS)" установило ставку 1-го купона 7-летних облигаций серии 001Р-14 на 15 млрд рублей на уровне 6,60% годовых, говорится в сообщении компании.
Сбор заявок проходил в среду, 12 февраля, с 11:00 МСК до 16:00 МСК.
Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 6,77% годовых. Купоны квартальные.
В процессе премаркетинга ориентир ставки был снижен три раза с изначального 6,75-6,90% годовых.
Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал", Московский кредитный банк, банк "ФК Открытие" и Совкомбанк.
Техразмещение запланировано на 20 февраля.
Цель привлечения займа - рефинансирование текущего долга компании.
Предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в декабре 2019 года, разместив выпуск 3-летних облигаций серии 001P-13 объемом 10 млрд рублей по ставке 6,45% годовых.
В настоящее время в обращении находятся 14 выпусков биржевых облигаций эмитента на сумму 147,5 млрд рублей и 2 выпуска классических облигаций на 15 млрд рублей.
На конец III квартала 2019 года общий долг МТС составлял 376 млрд рублей. В 2020 году компании предстоит погасить 103,7 млрд рублей.