Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпускам облигаций ПАО "Ленэнерго (MCX:LSNG)" серий БО-03 и БО-04 объемом по 5 млрд рублей каждая кредитный рейтинг "AAA(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.
Эмиссии являются старшим необеспеченным долгом компании. По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпусков АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам компании. В соответствии с методологией АКРА, рейтинг эмиссий приравнивается к кредитному рейтингу ПАО "Ленэнерго" - "AAA(RU)".
"Данные выпуски не окажут существенного влияния на показатели долговой нагрузки и покрытия долга компании. С учетом объемов погашений, осуществленных за последний год, совокупный объем долговых обязательств компании уменьшился с 34,5 млрд рублей на конец 2018 года до 28,1 млрд рублей на конец 2019 года. Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на рефинансирование долговых обязательств компании", - отмечается в сообщении АКРА.
Сбор заявок на облигации прошел 30 января. Ставка 1-го купона установлена в размере 6,2% годовых, к ней приравнены ставки 2-6-го купонов.
Срок обращения обоих выпусков - 10 лет, предусмотрено досрочное погашение в дату окончания 10-го купонного периода (через 5 лет). Купоны полугодовые.
Техразмещение предварительно запланировано на 5 февраля.
Организаторами размещения выступают Совкомбанк, Газпромбанк, Московский кредитный банк.
"Московская биржа" зарегистрировала 10-летние облигации компании серий БО-02 - БО-04 в июне 2013 года. Объем серии БО-02 - 6 млрд рублей, серий БО-03 и БО-04 - по 5 млрд рублей.
В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании серии БО-05 объемом 2,4 млрд рублей с погашением в 2025 году.
ПАО "Ленэнерго" - крупная региональная электросетевая компания на северо-западе России. Предприятие обслуживает территорию общей площадью 87,1 тыс. кв. км с населением более 6 млн человек. Электросетевой комплекс включает 38,8 тыс. км воздушных ЛЭП, почти 16 тыс. км кабельных трасс и более 13,8 тыс. подстанций разного класса напряжения. Основные акционеры компании - ПАО "Российские сети" (MOEX: MCX:RSTI) (68,25% обыкновенных акций) и администрация Санкт-Петербурга (29,08%).