ПАО "ФСК ЕЭС (MCX:FEES)" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 15-летних бондов серии 001P-04R объемом от 10 млрд до 15 млрд рублей на уровне 6,80% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Сбор заявок на облигации проходил во вторник, 28 января, с 11:00 МСК до 15:00 МСК.
Финальному ориентиру соответствует доходность к оферте через 10 лет в размере 6,98% годовых.
В процессе премаркетинга ориентир был два раза сужен с первоначального 6,80-6,95% годовых.
Техразмещение предварительно запланировано на 30 января.
Организаторами выступают "ВТБ Капитал", Sberbank CIB, Газпромбанк.
В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в октябре 2018 года. Тогда "ФСК" разместила пятилетние облигации серии 001P-01R объемом 10 млрд рублей по ставке 8,7% годовых.
В настоящее время в обращении находится 21 выпуск классических облигаций компании на общую сумму 260 млрд рублей и 4 биржевых выпуска бондов на 36 млрд рублей.
"ФСК" владеет и управляет электросетевыми объектами Единой национальной электросети РФ. Электросетевому холдингу "Россети (MCX:RSTI)" принадлежит 80,13% акций "ФСК". В свою очередь "Россети" на 88,04% принадлежат государству.