ГК "Сегежа" установила ставку 1-го купона трехлетних бондов серии 001P-01R объемом 10 млрд рублей на уровне 7,10% годовых, говорится в сообщении компании.
Сбор заявок на облигации прошел 27 января с 11:00 до 15:00 МСК.
Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 7,23% годовых.
В процессе премаркетинга ориентир ставки был два раза снижен с изначальных 7,25-7,50% годовых.
Техразмещение предварительно запланировано на 30 января.
Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал", Газпромбанк, Sberbank CIB, Совкомбанк, BCS Global Markets, Московский кредитный банк, МТС (MCX:MTSS) банк, Россельхозбанк, банк "Ак барс", Альфа-банк, ИФК "Солид".
Это дебютное размещение эмитента.
Segezha Group - вертикально интегрированный международный лесопромышленный холдинг, объединяющий лесозаготовительные и лесоперерабатывающие активы АФК "Система". В состав группы входят российские и европейские предприятия - производители мешочной бумаги, бумажных мешков, березовой фанеры, пиломатериалов и домов из клееного бруса. Производственные активы и представительства компании расположены в 11 странах мира. Холдинг занимает 54% рынка по производству бумажных мешков в России и 14% - в Европе.