Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило выпуску облигаций ООО "ПИК-Корпорация" (100%-ная дочка ПАО "Группа компаний ПИК (MCX:PIKK)") серии 001Р-02 объемом от 5 млрд рублей до 7 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг на уровне "ruA(EXP)", сообщается в пресс-релизе агентства.
По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента и облигациями серии 001Р-02.
Как сообщалось, компания планирует собирать заявки на 5-летний выпуск 10 декабря с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позднее.
По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 14-го, 16-го, 18-го и 20-го купонных периодов.
Организаторами размещения выступают Альфа-банк, BCS Global Markets, "ВТБ Капитал", Газпромбанк, Московский кредитный банк, Совкомбанк.
Техразмещение запланировано на 18 декабря.
"Московская биржа" в мае зарегистрировала программу облигаций ООО "ПИК-Корпорация" серии 001P объемом 100 млрд рублей. Программа бессрочная, в рамках программы облигации могут быть размещены на 10 лет.
В обращении в настоящее время находится 7 выпусков биржевых облигаций "ГК ПИК" на общую сумму 63,4 млрд рублей.
"Группа компаний ПИК" - один из ведущих российских публичных девелоперов масштабных жилых проектов в Москве, Московской области и регионах России. Контролирующим акционером группы является Сергей Гордеев.