Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило планируемым облигациям ПАО "Русал Братск" серии БО-001Р-04 объемом 10-15 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг на уровне "ruAA(EXP)", сообщается в пресс-релизе агентства.
По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента и облигациями серии БО-001Р-04.
Как сообщалось, компания планирует 6 ноября с 11:00 МСК до 15:00 МСК собирать заявки инвесторов на 10-летние бонды серии БО-001P-04 объемом 10-15 млрд рублей.
Ориентир ставки 1-го купона 7,50-7,60% годовых, ему соответствует доходность к оферте через 3 года на уровне 7,71-7,82% годовых.
Техразмещение выпуска запланировано на 14 ноября.
Организаторами размещения выступают БК "Регион", BCS Global Markets, "ВТБ Капитал", Газпромбанк, Московский кредитный банк, банк "Открытие" и Sberbank CIB.
ПАО "РусАл Братск" 1 ноября также опубликовало официальное сообщение, в котором говорится, что компания утвердила параметры данного выпуска со сроком обращения 10 лет и объемом 15 млрд рублей.
Выпуск будет размещен по открытой подписке, цена одной облигации - 1 тыс. рублей.
В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в сентябре этого года, разместив 10-летние облигации серии БО-001Р-03 объемом 15 млрд рублей по ставке 8,25% годовых, что соответствует доходности к 3-летней оферте на уровне 8,42% годовых.
Это уже четвертое размещение облигаций "РусАла (MCX:RUAL)" в этом году с того момента, как эмитент вернулся на внутренний долговой рынок после трехлетнего перерыва.
В настоящее время в обращении находятся четыре выпуска биржевых облигаций объемом 55 млрд рублей ПАО "РусАл Братск" и один выпуск классических облигаций этого эмитента на 15 млрд рублей.
"РусАл" и его холдинговая структура En+ (MCX:ENPLDR) были включены в американский санкционный список в апреле прошлого года вместе со своим основным владельцем Олегом Дерипаской. После того, как бизнесмен отказался от акционерного и корпоративного контроля в En+ (и, соответственно, в "РусАле"), компании были выведены из SDN List, вновь получив возможность без ограничений работать на долговом рынке.