Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило кредитный рейтинг 10-летним облигациям АФК "Система" серии 001P-12 объемом 10 млрд рублей на уровне "ruA", сообщается в пресс-релизе агентства.
Ранее предстоящему выпуску бондов АФК был присвоен кредитный рейтинг на уровне "ruA(EXP)".
По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента и облигациями серии 001P-12.
Сбор заявок на облигации прошел 24 октября. В процессе маркетинга ориентир был изменен два раза с изначального 8,00-8,10% годовых. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга установлена в размере 7,85% годовых, что соответствует доходности к оферте через 5 лет на уровне 8% годовых.
Техразмещение выпуска запланировано на 5 ноября.
Организаторами размещения выступают Альфа-банк, BCS Global Markets, "ВТБ Капитал", Газпромбанк, МТС (MCX:MTSS) банк, банк "Открытие", Промсвязьбанк, Sberbank CIB, Совкомбанк и ИФК "Солид".
В предыдущий раз АФК "Система" выходила на публичный долговой рынок в июле текущего года. Она разместила выпуск облигаций на 10 млрд рублей с офертой через 4 года по ставке 9,40% годовых.
У эмитента в обращении на данный момент находится 10 выпусков биржевых облигаций на сумму 93,2 млрд рублей.