ПАО "Мобильные телесистемы" установило ставку 1-го купона 4-летних облигаций серии 001P-12 объемом 15 млрд рублей на уровне 6,85% годовых, говорится в сообщении компании.
Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 7,03% годовых. Купоны квартальные.
Сбор заявок проходил в среду, 23 октября, с 11:00 до 16:00 МСК. В ходе маркетинга ориентир ставки 1-го купона снижался 3 раза с первоначального значения 7,00-7,10% годовых.
Техническое размещение запланировано на 31 октября.
Организаторами размещения выступают Московский кредитный банк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Sberbank CIB и Совкомбанк.
В пресс-релизе компании сообщается, что МТС (MCX:MTSS) намерена использовать полученные средства для дальнейшей оптимизации своего долгового портфеля и на общекорпоративные цели.
Предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в июле текущего года, разместив выпуск 6-летних облигаций объемом 10 млрд рублей по ставке 7,9% годовых.
В настоящее время в обращении находятся 12 выпусков биржевых облигаций эмитента на сумму 122,5 млрд рублей и 2 выпуска классических облигаций на 15 млрд рублей.