АФК "Система" 24 октября планирует собирать заявки на облигации серии 001P-12 со сроком обращения 10 лет и офертой через 5 лет объемом 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентир ставки 1-го купона 8,00-8,10% годовых, ему соответствует доходность к оферте на уровне 8,16-8,26% годовых.
Сбор заявок на облигации пройдет с 11:00 до 16:00 МСК.
Техразмещение выпуска запланировано на 5 ноября.
Организаторами размещения выступают Альфа-банк, BCS Global Markets, "ВТБ Капитал", Газпромбанк, МТС (MCX:MTSS) банк, банк "Открытие", Промсвязьбанк, Sberbank CIB, Совкомбанк, ИФК "Солид".
В предыдущий раз АФК "Система" выходила на публичный долговой рынок в июле текущего года. Она разместила выпуск облигаций на 10 млрд рублей с офертой через 4 года по ставке 9,40% годовых.
У эмитента в обращении на данный момент 10 выпусков биржевых облигаций на сумму 93,2 млрд рублей.