ПАО "Мобильные телесистемы" (МТС (MCX:MTSS)) 23 октября с 11:00 до 15:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на 4-летние облигации серии 001P-12 объемом 15 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентир ставки 1-го купона - 7,00-7,10% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 7,19-7,29% годовых. Купоны квартальные.
Техническое размещение предварительно запланировано на 31 октября.
Организаторами размещения выступают Московский кредитный банк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Sberbank CIB и Совкомбанк.
В качестве цели привлечения средств указано "рефинансирование текущего долга компании".
Предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в июле текущего года, разместив выпуск 6-летних облигаций объемом 10 млрд рублей по ставке 7,9% годовых.
В настоящее время в обращении находятся 12 выпусков биржевых облигаций эмитента на сумму 122,5 млрд рублей и 2 выпуска классических облигаций на 15 млрд рублей.