Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило кредитный рейтинг облигациям ПАО "РусАл (MCX:RUAL) Братск" серии БО-001Р-03 объемом 15 млрд рублей на уровне "ruАА", сообщается в пресс-релизе рейтингового агентства. Присвоенный кредитный рейтинг соответствует ранее присвоенному агентством уровню ожидаемого кредитного рейтинга.
По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента ПАО "РусАл Братск" и облигациями серии БО-001Р-03.
Сбор заявок инвесторов на 10-летний выпуск прошел 5 сентября.
Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 8,50-8,65% годовых, в ходе маркетинга он дважды снижался. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,25% годовых, что соответствует доходности к 3-летней оферте на уровне 8,42% годовых. Объем размещения в ходе премаркетинга озвучивался как "не менее" 10 млрд рублей, но по итогам сбора заявок составил 15 млрд рублей.
Организаторами выступят "БК Регион", БКС, "ВТБ Капитал", Газпромбанк (MOEX: GZPR), Московский кредитный банк (MOEX: CBOM) и Sberbank CIB.
Техразмещение запланировано на 12 сентября.
Предоставлена публичная внешняя безотзывная оферта от UC RUSAL (MOEX: RUAL) Plc.
В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций объемом 40 млрд рублей ПАО "РусАл Братск" и один выпуск классических облигаций этого эмитента на 15 млрд рублей.
"РусАл" и его холдинговая структура En+ (MCX:ENPLDR) (MOEX: ENPL) были включены в американский санкционный список в апреле прошлого года вместе со своим основным владельцем Олегом Дерипаской. После того, как бизнесмен отказался от акционерного и корпоративного контроля в En+ (и, соответственно, в "РусАле"), компании были выведены из SDN List, вновь получив возможность без ограничений работать на долговом рынке.