ПАО "РусАл (MCX:RUAL) Братск" установило ставку 1-го купона облигаций серии БО-001Р-03 объемом 15 млрд рублей в размере 8,25% годовых, говорится в сообщении компании.
Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона.
Сбор заявок на выпуск прошел 5 сентября. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 8,50-8,65% годовых, в ходе маркетинга он дважды снижался. Финальный ориентир составил 8,25% годовых, что соответствует доходности к 3-летней оферте на уровне 8,42% годовых. Объем размещения в ходе премаркетинга озвучивался как "не менее" 10 млрд рублей, но по итогам сбора заявок составил 15 млрд рублей.
Организаторами выступают "БК Регион", БКС, "ВТБ Капитал", Газпромбанк, Московский кредитный банк и Sberbank CIB.
Техразмещение запланировано на 12 сентября.
Предоставлена публичная внешняя безотзывная оферта от UC RUSAL Plc.
"Московская биржа" 5 сентября зарегистрировала выпуск под номером 4B02-03-20075-F-001P.
Как сообщалось на прошлой неделе, компания утвердила параметры выпуска облигаций серии БО-001P-03 со сроком обращения 10 лет объемом 15 млрд рублей.
В апреле этого года после перерыва в несколько лет эмитент вернулся на внутренний долговой рынок, разместив 10-летние облигации серии БО-001Р-01 объемом 15 млрд рублей по ставке 9% годовых.
После этого в июле "РусАл Братск" разместил уже второй выпуск облигаций - БО-001Р-02 объемом 15 млрд рублей. Срок обращения выпуска - 10 лет, оферта через 3,5 года, ставка 1-го купона установлена на уровне 8,6% годовых.
В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций ПАО "РусАл Братск" объемом 40 млрд рублей и один выпуск классических облигаций этого эмитента на 15 млрд рублей.
"РусАл" и его холдинговая структура En+ (MCX:ENPLDR) были включены в американский санкционный список в апреле прошлого года вместе со своим основным владельцем Олегом Дерипаской. После того, как бизнесмен отказался от акционерного и корпоративного контроля в En+ (и, соответственно, в "РусАле"), компании были выведены из SDN List, вновь получив возможность без ограничений работать на долговом рынке.