"Московская биржа" зарегистрировала два выпуска структурных облигаций Сбербанка (MCX:SBER) серии ИОС_PRT_OG_BSK-42m-001Р-90R и серии ИОС-BSK_FIX_MEM-60m-001Р-91R на 1 млрд рублей и $20 млн соответственно и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.
Выпуску ИОС_PRT_OG_BSK-42m-001Р-90R присвоен идентификационный номер 4B028901481B001P, ИОС-BSK_FIX_MEM-60m-001Р-91R - номер 4B028801481B001P.
Как сообщалось, размещение серии ИОС-BSK_FIX_MEM-60m-001Р-91R объемом $20 млн начнется 28 мая, 11 июня начнет размещаться выпуск ИОС_PRT_OG_BSK-42m-001Р-90R объемом 1 млрд рублей.
Номинал облигаций серии ИОС_PRT_OG_BSK-42m-001Р-90R составляет 1 тыс. рублей, серии ИОС-BSK_FIX_MEM-60m-001Р-91R - $1 тыс.
Выпуск ИОС_PRT_OG_BSK-42m-001Р-90R гасится в декабре 2022 года, ИОС-BSK_FIX_MEM-60m-001Р-91R - в июне 2024 года.
У каждого выпуска предполагается один купонный период. Ставка купона выпуска ИОС_PRT_OG_BSK-42m-001Р-90R установлена в размере 0,875% годовых, выпуска ИОС-BSK_FIX_MEM-60m-001Р-91R - в размере 0,615% годовых. Кроме того, по выпускам выплачивается дополнительный доход. По выпуску ИОС_PRT_OG_BSK-42m-001Р-90R он привязан к значению динамической корзины, в которую входят акции Tencent, NetEase, Electronic Arts (NASDAQ:EA), Activision Blizzard и Sony. По выпуску ИОС-BSK_FIX_MEM-60m-001Р-91R дополнительный доход зависит от динамики акций агропромышленной корпорации Archer Daniels Midland, американской авиакомпании Delta Air Lines (NYSE:DAL), американской туристической интернет-компании Expedia Group, биофармацевтической компании США Gilead Sciences Inc (NASDAQ:GILD) и Samsung (KS:005930) Electronix.
Цена размещения серий ИОС_PRT_OG_BSK-42m-001Р-90R и ИОС-BSK_FIX_MEM-60m-001Р-91R составляет 100% от номинала.
Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций (идентификационный номер 401481В001P02E) объемом 700 млрд рублей, которую "Московская биржа" зарегистрировала в октябре 2015 года.
Дебютный полугодовой выпуск структурных бондов Сбербанк разместил в декабре 2016 года на 456,419 млн рублей. Дополнительный доход по бумагам был привязан к динамике курса рубль/доллар.
В настоящее время в обращении находится 73 выпуска биржевых облигаций Сбербанка на 332,867 млрд рублей, один выпуск классических облигаций на 18,5 млрд рублей и два выпуска структурных облигаций, номинированных в долларах, на $28,14 млн.