Сбербанк России завершил размещение трех выпусков структурных облигаций - серии ИОС-SBER-RX_ASN_PRT-42m-001Р-64R номинальным объемом 3 млрд рублей, реализовав 27,58% на сумму 827,36 млн рублей, серии ИОС-BSK_PRT-36m-001Р-67R номинальным объемом 3 млрд рублей, реализовав 27,86% на сумму 835,77 млн рублей, и серии ИОС-RUBUSD_RA_FIX-1m-001Р-80R номинальным объемом 1 млрд рублей, реализовав 70,64% выпуска на сумму 706,37 млн рублей, говорится в сообщении кредитной организации.
Сбербанк начал размещение структурных облигаций серий ИОС-SBER-RX_ASN_PRT-42m-001Р-64R и ИОС-BSK_PRT-36m-001Р-67R 28 марта.
Дата погашения выпуска ИОС-SBER-RX_ASN_PRT-42m-001Р-64R - 30 сентября 2022 года. По выпуску предусмотрена выплата одного купона, ставка купона - 0,01% годовых. Также по бумагам предусмотрена выплата дополнительного дохода, привязанного к цене обыкновенных акций Сбербанка (MCX:SBER) России.
Срок погашения выпуска ИОС-BSK_PRT-36m-001Р-67R - 11 апреля 2022 года. По выпуску предусмотрена выплата одного купона, ставка купона - 0,01% годовых. Также по бумагам предусмотрена выплата дополнительного дохода, размер которого привязан к динамике котировок корзины акций, в которую входят акции компаний Apple (NASDAQ:AAPL), Intel (NASDAQ:INTC), Cisco Systems (NASDAQ:CSCO), Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT)., Adobe Inc., PayPal Holdings, Broadcom Inc. (торгуются на Nasdaq), Visa (NYSE:V) (Нью-Йоркская фондовая биржа), SAP SE (Франкфуртская фондовая биржа).
Размещение выпуска серии ИОС-RUBUSD_RA_FIX-1m-001Р-80R началось и закончилось 26 апреля, гасится данный выпуск 30 мая.
По выпуску предусмотрена выплата одного купона, ставка которого составляет 0,01% годовых, и дополнительный доход, который привязан к динамике курса доллар/рубль, устанавливаемого Банком России.
Облигации размещались в рамках программы биржевых облигаций (идентификационный номер 401481В001P02E) объемом 700 млрд рублей, которую "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала в октябре 2015 года.
Дебютный полугодовой выпуск структурных бондов Сбербанк разместил в декабре 2016 года на 456,419 млн рублей. Дополнительный доход по бумагам был привязан к динамике курса рубль/доллар.
В настоящее время в обращении находится 69 выпусков биржевых облигаций Сбербанка на 336,381 млрд рублей, один выпуск классических облигаций на 18,5 млрд рублей и два выпуска структурных облигаций, номинированных в долларах, на $28,14 млн.