ООО "Финанс-авиа" ("дочка" авиакомпании "ЮТэйр") планирует реструктурировать два выпуска облигаций серий 01 и 02 суммарным объемом около 13,3 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
"ООО "Финанс-авиа" планирует инициировать проведение общего собрания владельцев облигаций для рассмотрения соответствующих вопросов", - говорится в сообщении компании.
Предварительно озвученные условия предполагают, что 20% номинальной стоимости облигаций серии 01 будут погашены в течение одного года с момента начала реструктуризации, погашение оставшихся 80% номинальной стоимости облигаций произойдет по истечении 35 лет с момента реструктуризации;
Также в первый год реструктуризации будут погашены 6% номинальной стоимости облигации серии 02, погашение 94% номинальной стоимости облигаций произойдет по истечении 35 лет с момента реструктуризации.
Как сообщалось, компания испытывала проблемы с выплатами по данным облигациям. 31 января компания допустила техдефолт по облигациям серии 01.
В качестве причины неисполнения обязательств компания указала "отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом для исполнения обязательств размере".
По условиям выпуска серии 01, инвесторы могли потребовать досрочного погашения облигаций через 10 рабочих дней после техдефолта. Однако 8 февраля компания сообщила, что выплатила в полном объеме 6-й купон облигаций серии 01 в размере 186,996 млн рублей.
"Финанс-авиа" разместила выпуски облигаций серий 01 и 02 сроком на 5 и 10 лет в рамках реструктуризации в 2015 году по закрытой подписке в пользу "ЮТэйр-финанс", которая до дефолта 2015 года сама выступала в роли эмитента облигаций авиаперевозчика.
Как сообщалось, "ЮТэйр-финанс" в декабре 2014 года и в течение 2015 года допустила ряд технических дефолтов по выплате купонных доходов по облигациям. В январе 2015 года авиакомпания "ЮТэйр" направила держателям облигаций 5-й серии и биржевых облигаций серий БО-06 - БО-13 и БО-16 предварительные условия реструктуризации. Консультантом по комплексной реструктуризации долгового портфеля компании был назначен Райффайзенбанк.
Одобренный держателями бумаг план реструктуризации долга предусматривал обмен существующих облигаций на два новых выпуска бумаг, эмитентом которых выступило ООО "Финанс-авиа", с выплатой отступного. В декабре Банк России зарегистрировал отчет об итогах выпуска облигаций "Финанс-авиа" серий 01 и 02 номинальным объемом по 10 млрд рублей каждый. Из первого выпуска эмитент разместил облигации на сумму 4,121 млрд рублей, из второго - на 9,179 млрд рублей.
Ставка 1-го купона облигаций серии 01 установлена на уровне 8,25% годовых, ставка текущего купона этих бумаг составляет 9% годовых. Ставка купона облигаций серии 02 установлена на весь срок обращения на уровне 0,01% годовых.
В конце 2018 года "ЮТэйр" вновь столкнулась с финансовыми трудностями. По двум синдицированным кредитам 11 банков, выданным в 2015 году (крупнейшие - "Траст", "Россия", Сбербанк (MOEX: MCX:SBER)), перевозчик должен 38,6 млрд рублей, по одному из кредитов - на 18,9 млрд рублей - "ЮТэйр" в декабре 2018 года допустила дефолт. Сейчас авиакомпания пытается договориться о реструктуризации.
"ЮТэйр" входит в топ-10 крупнейших авиакомпаний РФ. В парке перевозчика 50 магистральных судов Boeing (NYSE:BA) и 15 региональных ATR-72. Крупнейшие акционеры - созданная структурами "Сургутнефтегаза" (MOEX: MCX:SNGS) компания "АК-инвест" (50,1%), Ханты-Мансийский автономный округ (38,8%) и Тюменская область (8,4%).