Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) 27 марта присвоило выпуску облигаций ООО "Лента" серии БО-001Р-02 объемом 10 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне "A+(RU)", сообщается в пресс-релизе АКРА.
Эмиссия является старшим необеспеченным долгом "Ленты (MCX:LNTADR)". По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам компании. В соответствии с методологией АКРА, принимая во внимание высокий уровень кредитоспособности и низкую долговую нагрузку эмитента, а также отсутствие обеспеченного долга, агентство приравнивает кредитный рейтинг эмиссии к кредитному рейтингу эмитента.
Сбор заявок на 10-летние облигации серии БО-001Р-02 прошел 15 марта. В ходе маркетинга ориентир ставки был снижен один раз - с 8,70-8,80% до 8,65-8,70% годовых, объем размещения увеличен с 5-10 млрд рублей до 10 млрд рублей.
Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,65% годовых. Ставки 2-6-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Объявлена 3-летняя оферта.
Техническое размещение запланировано на 27 марта.
Организаторами размещения выступают Альфа-банк, Газпромбанк, Совкомбанк, Райффайзенбанк и Юникредит банк.
Выпуск размещается в рамках программы компании серии 001Р объемом до 100 млрд рублей, зарегистрированной в июле 2016 года.
В настоящее время в обращении находится 3 биржевых выпуска облигаций компании на 15 млрд рублей и 3 классических на 10 млрд рублей.
"Лента" - крупнейший оператор гипермаркетов и третий по величине ритейлер в России. "Лента" управляет 244 гипермаркетами в 88 городах и 135 супермаркетами в Москве, Санкт-Петербурге, Сибири, Уральском и Центральном регионах.